確定申告を効率化する第一歩は、何よりも「データを整えること」です。
専用ソフトやe-Taxを使う前に、まずはExcelで月ごとの収支を整理しておくことで、提出時の迷いや入力ミスを大きく減らせます。
このページでは、確定申告にそのまま使えるExcelテンプレート構成と、
作業効率が劇的に上がる活用のコツを紹介します。
おすすめのテンプレート構成
収入シート（売上・副収入）
- 月別の売上管理
- 入金日
- 金額
- 取引先
- メモ欄（案件内容や分類タグ）
複数の収入源がある人は「タグ列」を追加すると管理がスムーズです。
経費シート（交通費・通信費・備品など）
- 日付
- 金額
- 費目（選択式がおすすめ）
- 支払い方法
- 摘要（AI分類用キーワードが入っていると便利）
領収書が多い人は「画像リンク」列を作ると後の確認がラクになります。
控除シート（保険料・医療費・寄附金など）
- 医療費
- 生命保険・地震保険
- ふるさと納税（寄附金）
- 社会保険料
- その他控除
控除証明書の数字をまとめておくことで、申告コーナーへの入力が一瞬で終わります。
集計シート（年間収支・所得・税額）
- 年間の売上・経費の自動合計
- 所得の算出
- 青色申告決算書の該当欄に沿ったまとめ
- 納税額の見込み表示
1年分のデータが自動で集まるようにしておくと、提出直前の慌てがゼロになります。
効率化のための工夫
費目はプルダウン選択式にする
入力ミスや分類ブレを防げます。
金額は数式で自動計算
SUMIFS を使えば費目別の月次集計が瞬時にできます。
摘要欄には“AIが理解しやすいキーワード”を入れる
例：
- 「通信費 Wi-Fi」
- 「打合せ カフェ」
- 「備品 キーボード」
後でAI分類する際に精度が大幅に向上します。
月別シートを作る場合は「集計シート」に自動連携
年間収支がリアルタイムで更新される仕組みにできます。
AIとの組み合わせで自動化へ
Excelテンプレートは、AIツールと組み合わせることでさらに強力になります。
AIが以下を自動で行ってくれます：
- 摘要欄から費目を判定（自動分類）
- 控除対象の支出を抽出
- 家事按分の自動計算
- 申告書コーナー向けのデータ整形（CSV／JSON）
手作業で数時間かかる作業が、AIなら数分で完了します。
Excel × AIで確定申告をもっとスマートに
AI家計簿・確定申告TOOLは、
Excelデータを読み込み、自動分類・自動集計・申告用データ変換まで一気に対応します。
- 普段つけているExcel家計簿をそのまま使える
- 膨大な領収書の分類が一瞬
- データ不備や控除漏れを自動検出
- 申告書作成コーナーにほぼそのまま流せる形式で出力
面倒な確定申告の準備が、驚くほどスムーズに進みます。