AI家計簿・確定申告

ChatGPTを利用した「AI家計簿・確定申告」

家計簿をつけるようにお金の出入りを管理するだけで確定申告に利用できるデータを自動で生成するツールです。

日々お金の出入りを記録してもよいですし、クレジットカード等の明細と連携してもよいです。

年末にたまった領収書をバーっと入れてもよいです。

どんな入力方法でも大丈夫！

AI家計簿・確定申告は、EXCELから連携できるとても便利な確定申告データ作成ツールです！

AI家計簿確定申告

AI家計簿。確定申告ツールは、日々の家計簿の入力を確定申告データ用に再利用できるようにするツールです。何かと難しい確定申告用のデータをAIの力で自動生成します。

AI家計簿・確定申告ツールの詳細はこちら

確定申告に必要なデータ一覧

確定申告をスムーズに行うためには、収入や支出、家族構成、控除など、さまざまな情報を整理しておくことが大切です。AI家計簿・確定申告で扱う主なデータを分野ごとにまとめました。

¹家計簿データよりAI自動連係ができる項目と、生成にあたり必要な内容を記入していただく内容があります。

基本情報（本人・家族）

控除や扶養の判定にも関わるため、申告者本人と家族の情報を正確に用意しておきましょう。

• 氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス
• マイナンバー（本人および扶養家族）
• 職業・業種
• 家族構成（配偶者・子・同居の親など）
• 扶養家族の人数、収入の有無、同居状況

収入に関するデータ(家計簿よりAI連携)

勤務先や取引先から受け取った証明書類をもとに、すべての収入を整理します。

• 給与所得：源泉徴収票（支払金額、所得税額、社会保険料など）
• 事業所得：売上明細、請求書、入金履歴など
• 雑所得：副業収入（例：YouTube、メルカリ、note など）
• 不動産所得：家賃収入、管理費、共益費など
• 配当・株式：配当金、株式の譲渡損益（証券会社の年間取引報告書など）
• 年金所得：公的年金、企業年金、iDeCo など

経費や支出に関するデータ(家計簿よりAI連携)

事業や副業がある場合は、必要経費を整理しておくことで所得を正確に計算できます。

• 交通費、通信費、消耗品費、会議費、家賃などの経費
• 固定資産（パソコン、カメラ、車両など）の購入日・金額・耐用年数
• クレジットカード明細（事業用カードがある場合）
• 領収書・レシートの画像やスキャンデータ

各種控除に関するデータ

控除の対象となる支出は、証明書類をもとに正確に記録しておきましょう。

• 社会保険料（国民年金、健康保険など）の支払証明
• 生命保険料・医療保険料の控除証明書
• 地震保険料控除の証明書
• 医療費の領収書・明細書
• 寄附金（ふるさと納税など）の受領証明書
• 配偶者や扶養家族の所得情報
• 小規模企業共済、iDeCo などの支払証明書

住宅・資産に関するデータ

マイホーム購入や住宅ローンがある場合、次のデータも必要です。

• 住宅ローン残高証明書
• 登記事項証明書
• 不動産の売買契約書、取得費、譲渡費用
• 自動車・バイクなどの資産の事業利用割合や減価償却情報

税金・納付関連データ

前年に支払った税金や予定納税額を確認しておくと、計算がスムーズです。

• 前年の所得税・住民税の納付額
• 源泉徴収税額（源泉徴収票より）
• 消費税（課税事業者の場合：売上・仕入税額）
• 予定納税額（納付済み金額の控え）

電子申告（e-Tax）に関するデータ

電子申告を行う場合は、事前に次の情報を準備します。

1. 収支関連情報などは家計簿データから自動連係されます。家族や個人の基本情報や、各種控除内容などは記入欄に記入いただくと自動的に反映されます。 ↩︎